2025年5月8日，在安徽证监局的指导下，安徽省证券期货业协会财富管理专业委员会在中信证券安徽分公司召开2025年财富管理季度调研课题交流会。会议聚焦行业发展趋势、业务创新难点及未来研究方向，深入探讨并确定以“证券公司买方投顾模式探索”作为本年度核心调研课题，推动行业向“以客户为中心”的财富管理转型。
会议由财富管理专业委员会主任委员、中信证券安徽分公司总经理杨大翠主持，国元证券、华安证券、国泰君安证券安徽分公司、中国银河证券安徽分公司、招商证券安徽分公司等机构相关负责人参会。会前，专委会广泛征集意见，梳理出全球资产配置研究、指数化投资、买方投顾模式、人工智能应用及超高净值客户服务等课题方向。与会委员结合监管政策与行业发展现状，对课题可行性及研究价值进行深入分析。
专委会指出，在居民财富结构升级与资管新规深化的背景下，传统卖方销售模式难以满足投资者多元化需求。买方投顾凭借专业化服务、长期陪伴和透明化收费机制，成为破解行业同质化竞争、提升客户信任的关键路径。后续，专委会将围绕买方投顾的发展现状、团队建设、业务瓶颈及监管协同等方面开展系统调研，通过产学研结合，助力区域券商构建差异化竞争力，为投资者创造长期价值。
下一步，协会财富管理专委会将持续发挥专业优势，为安徽资本市场高质量发展贡献智慧，促进金融服务实体经济与居民财富增长的良性循环 。
|
您当前的位置： 首 页 - 信息详细页