中央金融工作会议指出要“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能”，前期省政府召开的多层次资本市场建设推进会也指出要“推动多层次资本市场建设、更好支持科技创新和高质量发展”。并购重组作为资本市场的重要工具之一，是企业加强资源整合、提高竞争力、实现快速发展的有效措施，是区域内化解产能过剩矛盾、优化产业结构、提高发展质效的重要途径。证券公司作为并购重组业务的主要参与方之一，只有牢牢把握实体经济发展的全局性、战略性意义，紧紧围绕主要领域和关键环节，积极发挥应有功能作用，并购重组业务才能具有更强大的生命力和更坚实的依托。
华安证券近年来深耕并购重组业务，积极利用专业优势为企业并购与资源整合“出谋划策”，在实现自身业务稳步发展的同时，有效支持了企业跨越式发展及区域内产业转型升级，实现了经济效益和社会效益“双丰收”。“十三五”以来，公司共完成东方能源、香农芯创、安孚科技等8单并购重组项目，业务收入行业排名由2020年的第55位快速上升至2022年的第16位。这其中，承做的合肥安孚科技项目被列入上交所2021年度典型案例，该企业通过并购完成了从传统百货零售行业向电池行业的转型，快速切入高成长发展轨道；承做的宣城香农芯创项目交易规模居2021年上半年创业板重大资产重组项目之首，该企业重组后经营业绩大幅增长，成功转型为电子元器件分销行业龙头。
可以说，华安证券并购重组业务后来居上，实现了弯道超越式的发展。这些成绩的背后，是公司坚定走在强力推进并购重组业务道路上的一个个踏实脚印。面对竞争日益激烈的并购业务市场，公司埋头苦干，从业务思路、团队建设、展业能力等各方面推进了一系列改革举措和提升行动，为业务开展奠定了坚实基础。
秉承正确的业务理念。公司坚持服务实体经济发展根本宗旨，将支持标的企业转型升级作为开展并购重组业务的主旋律，着力在建立更加完善、专业、高效的服务体系上下足功夫。
坚持务实的业务策略。公司并购业务始终坚持“‘购’是手段，‘并’才是目的”的业务策略。我们把握业务导向，认为企业之间特别是上市公司的并购，是为了兼并双方各取所长，购只是工具及方式，合并之后实现业务转型升级才是关键。
构建高效的组织架构。公司锚定投行业务发展方向，成立并购融资部，作为一级部门统筹规划公司并购业务发展，负责开发和维护产业客户，为产业客户提供收购、并购重组等资本运作服务以及持续督导服务，协同开发产业客户投融资综合金融服务需求。
配置优秀的业务团队。公司组建由具有丰富项目经验的骨干业务人员组成的专业团队，充分发挥公司全牌照业务协同优势，集成律师、会计师、资产评估师等专业服务力量，提供并购重组标的及投资者筛选、交易撮合和方案策划等全方位服务。
打造过硬的专业能力。公司将专业能力建设作为并购业务竞争力的核心保障，着力提升并购重组执业能力，包括对上市公司并购重组业务的专业评价能力、尽职调查能力、交易结构设计能力、交易执行能力。同时，引导并购业务部门加强与研究所等公司内部各相关部门的合作，提高定价能力、市场洞察力和判断力，不断积累专业的投研能力和丰富的上市公司客户集群资源。
当前，安徽正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期。华安证券作为省属国有金融企业，将着力利用并购重组业务做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，引导更多金融资源投向科技创新、智能制造、现代农业、绿色发展、文旅融合等省内重点领域，以源头活水助力“七个强省”建设，在奋力走出新时代安徽高质量发展新路的征程上做出更大贡献。 |
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