12月7日，安庆化工建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），在上海证券交易所成功簿记发行。
本期债券吸引了涵盖银行、银行理财子、券商、基金及信托等多类型投资机构广泛参与，最终票面利率3.75%，为发行人历史最低票面利率，创2023年以来安徽省内同品种同期限同评级公司债券的最低票面利率。在安庆市新一轮国有企业高质量转型发展背景下，发行人今年成功发行两期公司债券，均由华安证券担任主承销商，发行规模合计4.45亿元。
安庆化工建设投资有限公司成立于2009年12月，注册资本10.19亿元，是安庆高新区最重要的开发、建设、投资和运营主体。近年来，华安证券助力发行人围绕安庆高新区打造千亿产值园区的发展目标和建设部署，抢抓资本市场机遇，积极谋划公司转型升级。
一是优结构。多层次资本市场融资是公司高质量、持续发展的“动脉”，自2020年以来华安证券为发行人承销发行企业债和公司债券合计22.45亿元，安庆化工直接融资占比从27.12%提升到53.69%，债务结构明显优化，融资渠道大幅扩宽，为公司经营发展和重大项目建设提供坚实保障。二是降成本。发行人牢树“精准降本”理念，一直把债务管控作为公司稳健发展的生命线，华安证券充分发挥销售优势和定价优势，精准研判市场动态，帮助发行人抓住债券发行的政策窗口和有力时机，将发行利率压降至4%以下，并同步带动银行贷款利率下浮，预计每年可节省财务成本约0.60亿元。三是促转型。为适应新的监管形势及政策要求，摆脱传统单一的“基建”定位，华安证券充分挖掘安庆化工公司依托安庆高新区作为国家级高新技术产业开发区、安徽省首批化工新材料战略性新兴产业集聚发展基地、国家化工新材料高新技术产业化基地和国家循环化改造重点支持园区的区域优势和产业优势，帮助发行人树立市场化和产业化的发展定位，围绕园区企业大力开展码头服务、管廊租赁、蒸汽运营、孵化器等配套经营性业务，夯实市场化经营能力和自身造血能力，今年以来实现各类经营性收入达2.10亿元。
华安证券作为省内金融机构，未来将坚守服务实体经济的初心，恪守金融支持地区经济发展的使命担当，以优质、专业、高效的综合服务助力地方国有企业市场化转型，为安徽高质量发展贡献力量。 |
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