为深入贯彻2022年工作会议精神，落实财富管理转型“三大能力体系建设”中科技赋能体系建设要求，华安证券互联网金融部在实践营销服务数字化转型、推动构建线上营销体系、实现财富管理业务降本增效方面做出有益尝试，打造了一款一站式线上营销和效能管理工具——精准营销平台，即“华安小店”。
华安小店自本年9月底正式上线并平稳运行至今，上线后多次组织分支机构进行功能培训及推广，日均活跃理财顾问近500人，使用覆盖率超40%，近一个月共800余人参与使用， 实现精准营销触达近万次，累计线上交流21万余次。
华安小店建设过程中深入调研分支机构需求，对原先多个系统进行整合，在行业中较早地把支持与客户微信互联互通的“企业微信”作为营销展业工具的基础平台，创新性选择轻应用小程序作为开发方式，突出金融服务社交化属性，贴合营销服务陪伴式场景，使营销更精准、服务更专业、展业更智能。
华安小店提供营销素材库、产品库、话术库在线调用，新增客户开户断点追踪、客户画像和分类分级管理、产品智能推荐与客户持仓管理、MOT营销服务触达、营销任务分发督办等功能，有效解决客户动态难掌握、素材分散难分享、客户反馈难追踪三大难题，减轻日常营销服务各环节工作量，构建起互联网营销、服务、内容触达和业务数据的完整闭环。为加强需求快速响应和敏捷迭代，华安小店后续由部门自研团队接力开发，重点展示理财顾问日常考核数据，优化业务机会智能推荐，完善任务派发、MOT任务及团队管理功能，打造与华安证券APP互联互通、资源共享，探索客户全生命周期的服务闭环。
此外，为加强与子公司的支撑与协同，互联网金融部与华安期货建立长效协同合作机制，聚焦财富管理转型过程中的营销服务痛点，常态化组织以金融科技赋能为主题的交流，共同探讨推动数字化转型的好做法、好经验，在精准营销平台、理财商城、华安期货知客、RPA中台等系统建设及运营方面优势互补、互鉴互进。
在公司全面落实“十四五”规划、迈进行业前四分之一位次的背景下，互联网金融部将秉承“服务客户、服务一线、科技赋能业务”的初心，以落实“十四五”财富管理规划为己任，持续推进公司零售条线数字化、场景化应用建设，为实现财富管理高标准、高质量转型贡献力量。
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