应证券行业转型发展新形势，推动安徽辖区证券经营机构业务转型，促进辖区证券行业规范有序发展，在安徽省证券期货业协会会长章宏韬带领下，安徽省证券期货业协会于9月16日至18日组织部分会员单位赴上海开展专项调研活动。来自协会财富管理委员会和辖区部分会员单位的16名代表及部分协会工作人员参加了此次活动。
期间，上海市证券同业公会副秘书长万菁陪同安徽省证券期货业协会一行参访了国泰君安证券股份有限公司，并与国泰君安证券副总裁陈煜涛及国泰君安证券财富管理业务线条相关部门负责同志进行了座谈交流。交流会上，双方对证券行业财富管理转型的新动向进行了深入探讨，共同交流了与财富管理转型有关的客户分类、产品筛选、资产适配等具体举措，深入讨论了证券经营机构在制度机制改革、组织架构变革、人员队伍建设、部门协调配合、绩效考核管理等方面的创新做法。
此次调研，协会一行还对中泰证券上海财富中心和中国银河证券上海东大名路证券营业部进行了参访，并与上述两家分支机构负责人进行了业务交流。中泰证券上海财富中心总经理罗义洪和中国银河证券上海东大名路证券营业部总经理陈建光分别介绍了其在财富管理与经纪业务转型方面经验做法和探索思路。
调研活动得到了上海市证券同业公会的大力支持和协助。大家一致表示通过与上海同行的互相交流，开阔了视野、拓宽了思路，获益良多。通过调研加深了大家对证券行业财富管理转型的认识和理解，为下一步发挥各自优势，及时采取相应措施，实现安徽辖区证券经营管理稳健发展目标提供了借鉴。
（安徽省证券期货业协会秘书处） |
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