4月23日，由中国证券业协会与我会联合主办的“安徽辖区证券经营机构投顾业务培训班”在合肥成功落幕。安徽省证券期货业协会副会长兼秘书长许忠东出席开班式并致辞，中国证券业协会面授兼职讲师、国泰君安证券金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳老师应邀为此次培训授课。来自部分辖区证券公司、异地证券公司分支机构的营销部门负责人、投资顾问、业务骨干320余人参加了此次培训。
开班式上，许忠东副会长分析了近年来证券公司投资顾业务发展呈现的新趋势。他指出，投顾能力作为财富管理的核心要素之一，成为当下证券行业密切关注的焦点。无论是从投资顾问从业人数的变化来看，还是从完善投顾业务体制机制建设来看，加强投顾能力建设，推动财富管理转型已经成为证券经营机构未来一段时间谋求发展的重要举措。他希望辖区证券经营机构要以发展投顾业务为契机，深刻领悟资产配置对业态发展的深刻影响，把握行业发展的机遇，提升财富管理能力，为辖区投资者提供专业性强、针对性高和全面综合性的金融服务。
此次培训以资产配置在家庭财富管理中的应用为主题,为学员们讲授了“以客户为中心”进行资产配置涉及的步骤、方法及策略选择等内容,分析了提升投资顾问业务能力的方法和技巧，分享了开展投顾业务的有效经验。学员们表示，通过此次培训，进一步加深了对投顾业务的认识和了解，开拓了工作思路，为今后的工作实践提供了案例借鉴。
（安徽省证券期货业协会秘书处）
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