——国元证券投资银行总部发展纪实

 

    十年霜雪磨一剑，风雨兼程致力行。国元证券投资银行总部秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，立足安徽，面向全国，致力于为各类企业提供包括股权融资、债权融资、财务顾问、新三板等全方位的资本市场服务，实现互利共赢。国元投行业务已步入快速发展时期，组织结构不断优化，员工队伍稳步壮大，业务品种不断丰富，业务数量持续增加，业务收入不断迈上新台阶，在公司的收入结构中所占份额不断提高，在行业内的品牌形象和市场影响不断提升。

    一、不忘初心 矢志前行

    近10年来，国元证券投资银行总部成功为35家企业完成IPO上市，协助上市公司完成增发、可转债、可交债等再融资约60次，累计为企业完成股权、债权融资超过1100亿元。

    IPO业务是投行业务发展的重要基石，10年来，国元承做了科大讯飞、阳光电源等众多明星项目，行业声誉和社会影响力不断增强。2009年，首批在创业板上市的10家企业中，由国元证券保荐承销的安徽安科生物工程(集团)股份有限公司、上海佳豪船海工程研究设计有限公司占据两个席位。科大讯飞，2008年由国元证券保荐上市，并在其后完成5次融资，9年之间，公司市值已从上市时20亿元增加到近800亿元，成为全国的高新技术龙头企业洽洽食品2011年上市，成为当时国内证券市场IPO审核罕见的无条件过会案例；九华股份历时15年于2015年上市，成为池州地区第一家上市公司；志邦厨柜2017年上市，从申报到过会历时仅一年时间，实现主板企业过会速度之“最”……。

    再融资项目异军突起，对投行业绩贡献度大幅提升。近10年，投行总部完成恒源煤电、惠而浦、江淮汽车、铜陵有色等24个非公开发行项目，募集资金超过270亿元。值得一提的是，在2015年“股灾”面前，投行总部沉稳应对，准确预判股指走势，及时抓住瞬息即逝的发行窗口，逆势完成科大讯飞、黄山旅游、司尔特等再融资项目的发行。2016年，江淮汽车再融资项目单笔融资45.67亿元，斩获第十届《新财富》中国最佳投行评选之“最佳再融资项目”奖。

    近10年来，投行总部完成江淮汽车、中鼎股份、创业软件等28个并购重组项目。其中，“江淮汽车吸并江汽集团项目”成为国有企业混合所有制改革典范，荣获2015年第八届《新财富》最佳投行评选之“最佳财务顾问项目”奖和2016年第十三届中国并购年会颁发的“最佳并购交易奖”；“惠而浦收购合肥三洋项目”涉及跨国并购，荣获中国并购公会2015年“并购交易服务奖”；创业软件吹响全面进军浙江片区市场的冲锋号；中鼎股份连续收购海外企业，迈出民营企业海外并购的步伐……在中国证券协会2015、2016年度证券公司上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果中，国元证券连续获得最高等级A类券商。

    自2013年底新三板全国扩容以来，投行总部坚持高标准、严要求，坚持把新三板项目做优做精，承做的新三板项目质量得到了广泛认可。如东芯通信新三板项目，作为初创期高科技企业通过新三板挂牌、融资的典型代表，《人民日报》整版报道，主流媒体纷纷予以高度评价。目前，国元证券是省内企业新三板挂牌数量最多的主办券商，为省内多层次资本市场建设做出了积极的努力。

    二、团队精诚 体制完善

    国元证券现有一支高效专业的投行团队，专业知识扎实、实战经验丰富。团队人员由成立初期的三名保荐代表人发展壮大至如今的保荐代表人和准保荐代表人90余名、专业人员200余人，80%以上为35周岁以下和具有硕士研究生以上学历。

    随着业务版图的不断发展壮大，投行在各地的业务部门，负责市场的开拓和业务的承揽承做；资本市场和综合管理部门提供发行、后勤保障等强有力的中后台支持。从项目组、业务部门到公司发行审核部、内控部门和内核小组的整套质控机制，实现了项目管理的科学化、流程化和规范化，形成以“三级业务质量控制体系”为核心的质量控制和风险监管体系。

    国元投行精耕细作、精益求精的态度赢得了客户和市场的高度赞誉，赢得了监管机构、合作中介等多方面的广泛认可，“优秀保荐机构”、“福布斯中国最佳投资银行”、“中国最具发展潜力投资银行”、“中国证券公司最佳新锐投资银行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”、“最佳风控投行”、“最佳中小企业私募债承销商”、“最具创新能力投行”、“最佳股权融资项目团队”、“最具区域影响力证券投行”、“最佳股转挂牌推介团队”、“最佳保荐承揽团队”、“最佳再融资项目”、“十大创新项目”等等，国元投行载誉无数。

    三、服务地方 饮水思源

    截至目前，安徽省内国企混改四种模式均由国元证券创造并成功实现企业的上市、发展和壮大。江淮汽车整体上市并融资45.67亿元，成为安徽省乃至全国国有企业混合所有制改革的先锋典范，为我国国企混改提供了丰富而宝贵的实践经验；安徽水利为安徽国企混合所有制改革中以吸收合并集团公司实现整体上市的同时引入员工持股计划的第一单；铜陵有色股权回购及股权转换并募集资金26.75亿，再次成为省内混合所有制改革样板；省设计总院IPO上市融资8.48亿元，实现企业经营管理层、核心技术人员和业务骨干的集体入股，国有公共利益和个人利益有效结合。

    多年来，投行服务省内企业上市融资占比始终保持在一半以上。去年以来已先后为7家皖企完成IPO上市，11家上市企业完成再融资，6家公司完成并购重组，累计募集资金超过260亿元。国元投行总部在服务地方实体经济方面的贡献，得到省内上级单位和同业的一致认可，荣获“2017安徽省金融先锋号”荣誉称号。

    四、奉献社会 践行责任

    2012年，“雪莲花爱心基金”由投行总部员工自发设立，部门上下纷纷慷慨解囊，踊跃捐款，首批30万元投向了西藏山南地区的错那县，用于当地中学的阳光房建设，帮助那里的孩子洗上了热水澡。2015年，雪莲花开展持续帮扶新疆塔什库尔干县教育事业的爱心计划，承诺自2015年至2018年向塔县每年捐赠20万元用于资助考取大学的贫困学生，合计捐赠金额80万元，目前该计划已如期进行三年。今年，更是将善款追加至26万元，为当地儿童购买御寒的棉衣和学习用品。

    历史沉淀品质，梦想引领未来。未来已来，梦想不灭，追梦的道路上，投行人将心怀感激、坚定信心、满怀激情、继续前行，同创、同享、同成长，力争完成公司“十三五”规划目标，做下一个十年梦想的践行者！

           （国元证券股份有限公司投资银行总部  王玮）