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| 国泰君安证券安徽分公司投资顾问业务在探索中前行 |
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发布时间：2014-04-01 访问人数：1385 |
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证券市场持续低迷，靠天吃饭的传统通道模式面对着同质化竞争的行业格局难以为续。面对困境，有人说这是一片红海。近年来，随着投资顾问业务收费获监管机构许可，券商创新大会吹响创新冲锋号，经纪业务加速由通道向财富管理转型，金融创新迎来历史最好时期。面对机遇，有人说这是一片蓝海。日出之前，悲观者看到的是黑暗，乐观者则已经准备迎接光明。在困境与机遇并存之时，国泰君安证券股份有限公司安徽分公司提出：精耕细作，深挖通道业务潜能，以投资顾问为核心探索收费业务模式，推动经纪业务转型。
一、业务模式的再造：从无到有，在探索中前行。投资顾问业务，作为一项创新，没有模式化的流程可循，没有现成的适配产品，没有以往的案例可参考，有的只是国泰君安证券同仁们开辟新领域的执着信念，迎难而上的勇气和摸索前行的意志力，以及伙伴们的大力协助。2013年，国泰君安股份有限公司将固定收费模式引入投资顾问业务，在各分公司全面开展，并取得突破性进展，可以说，国泰君安证券的投资顾问业务，无论是业务模式的可持续性，产品的成熟度，还是创收能力，都位居翘楚。
二、专业能力的再造：精益求精，在服务中完善。如果说投资顾问是第一线战斗的将士，国泰君安证券的平台就是最好的弹药和装备。在2013年这样一个板块结构分化，热点轮动加快的市场环境下，投资顾问不仅要能较好地把握市场主要的上涨行情，还需要能够在热点行业和板块的把握上显示出前瞻性。除了实实在在的组合收益，国泰君安证券股份有限公司安徽分公司还不断加大对客户的后续服务与公司品牌投入的力度，提升客户体验。优化客户与投资顾问的互动机制，完善动态跟踪服务，优化内部流程以提高信息的传递效率，注重客户反馈并及时改进服务，帮助客户锁定收益，实现资产的保值增值。此外，国泰君安证券股份有限公司安徽分公司为满足客户不同需求，不断丰富产品库，包括专属股票组合、专属债券组合、专属基金组合等，实现从股票到非股票类金融产品的全覆盖与跟踪。越来越多的产品，不断充实着国泰君安证券股份有限公司安徽分公司投资顾问业务的产品库。
三、服务能力的再造：总分联动，在实干中突破。在开展投资顾问业务过程中，国泰君安证券股份有限公司安徽分公司强调协同协作，各部门业务线不断加强部门之间的支持服务力度，将总部的产品服务与当地市场相结合，提升协作能力。“总”是指分公司拥有总部平台，覆盖全金融市场的专业团队，通过类买方研究和贴近市场、贴近客户的产品服务模式，扮演了“总”支持和“总”协助的角色。“分”是分支机构拥有经纪业务一线的优秀员工、丰富的客户资源、以及畅通的业务推进渠道，起到了对客户“分”类以及产品“分”发的作用。“总—分”紧密结合，各司其职，互帮互助，共同为提升价值客户服务满意度、推动经纪业务向综合金融方向转型发挥各自作用和价值。
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司在投资顾问业务推进的过程中，积极探索，不断总结有效打法，为安徽地区的营业部提供推广支持。此外，公司还根据各营业部的实际情况协助制定推广策略，进行先期员工培训动员，对于现场签约会的场地布置、物料准备、人员分工、营销话术等各个细节，甚至是宣讲师的每句话语、每个手势，每一项内容，公司都制定标准、抓准关键点。与此同时，安徽分公司积极完善投资顾问签约的服务体系，提供实时盯盘、个股异动点评，客户心理按摩等，同时运用每日晨会、每周视频例会、业务邮箱、QQ服务群等积极为投资顾问服务签约客户提供多渠道的专业支持。
国泰君安证券股份有限公安徽分公司在业务开展过程中，依据当地的情况，深度挖掘客户，推广个性化的投资顾问增值服务，有效地提高了投资顾问的签约率。促成签约，仅仅迈出了财富管理的第一步，更重要的是以“契约精神”加强投资顾问对客户的责任感，以更贴心、更专业的服务不断提升客户粘度，完善客户体验，真正满足不同客户的需求。
投资顾问业务这片蓝海潜力巨大，2014年，国泰君安证券股份有限公司安徽分公司将在投资顾问业务的展业模式、产品体系等领域加速创新，助力公司在创新转型之路上劈波斩浪，扬帆起航！
（国泰君安证券股份有限公司安徽分公司 朱晓翠） |
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